Fondamentaux

  • L’approche patrimoniale globale
  • Les régimes matrimoniaux (régime primaire, légal, conventionnels)
  • La fiscalité des particuliers (IR, IFI, fiscalité internationale)
  • La prévoyance (protection sociale, régimes obligatoires et solutions facultatives)
  • L’indivision
  • Le démembrement
  • Les libéralités et la dévolution successorale
  • L’environnement du chef d’entreprise
  • La dimension patrimoniale du chef d’entreprise
  • La transmission et cession d’entreprise
  • Les fondamentaux du droit international privé
  • L’environnement réglementaire de la commercialisation des actifs financiers
  • Globalisation et recomposition des systèmes financiers
  • Gestion de portefeuille et d’actifs financiers
  • Maîtriser la phase clé de la découverte client
  • Management (contractualisation de la relation de travail, obligations RH
Expertise
  • L’organisation du Patrimoine professionnel
  • Structures de l’entreprise : Critères de choix
  • Comptes et fiscalité de l’entreprise
  • L’exercice d’une profession et régimes matrimoniaux
  • Retraite protection sociale du dirigeant
  • Protection Patrimoine Privé du chef d’entreprise
  • Maîtrise des risques patrimoniaux par l’assurance
  • Administration fiscale et Gestion de Patrimoine
  • Immobilier d’entreprise et montages
  • SCI – Les Sociétés Civiles
  • Les pactes d’actionnaires
  • Droit patrimonial de la famille : cas pratique et application au chef d’entreprise

La transmission du patrimoine professionnel

  • L‘évaluation du patrimoine professionnel
  • La cession de fonds de commerce
  • La cession de contrôle
  • La transmission à titre gratuit préparée, le pacte Dutreil
  • Le financement de la transmission
  • Cas pratiques Transmission

Séminaires de synthèse

  • Approche Globale du patrimoine du chef d’entreprise
  • La dimension relationnelle de la Gestion Privée
  • Cas pratiques de synthèse
  • La localisation des biens et des personnes, réglementation communautaire des successions, conventions internationales (Luxembourg)
  • Approche de la gestion de fortune à l’échelle internationale (Luxembourg)

Conférences

  • Le divorce du chef d’entreprise
  • La finance durable
  • Retours d’expérience sur le pacte Dutreil
  • L’impôt sur la fortune et le chef d’entreprise
  • Présentation de la Cour de Justice de l’Union Européenne

Profil des candidats

  • Être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP Niveau 6 ou Niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128
  • Ou être titulaire d’un niveau d’un Master 1 en Droit, AES ou sciences de gestion délivré par une université, du DSCG ou du DEC
  • Ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maîtrise, jugé, par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment
  • Ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection

Candidature

Votre candidature doit contenir :

  • Le dossier de candidature
  • Un curriculum vitae
  • Un justificatif des diplômes obtenus
  • Une lettre de motivation
Calendrier

PLANNING
Jury d’admission et ouverture de la formation
Date limite de dépôt des candidatures
Juin 2025
Jury d’admission
Juin 2025

Localisation

FONDAMENTAUX
1 journée introductive en présentiel
150 heures à distance
Les 150 heures de fondamentaux sont dispensées sur une plateforme pédagogique en ligne administrée par JurisCampus, leader dans la formation à distance en Gestion de Patrimoine.

Coût de la formation : 9900€*
*Exonération de TVA en vu de l’article 261-4-4 a. du CGI

Expertise

EXPERTISE
21 journées présentielles à l’université Paris Dauphine-PSL.
Le diplôme comporte 1 journée présentielle le lendemain de la rentrée et 4 sessions de 5 journées présentielles de haut niveau, complétées par 4 conférences.
Les deux dernières journées se déroulent à la Cour de Justice de l’Union Européenne, au Luxembourg.

  • Compétence Juridique Appropriée (CJA)
  • Conseiller en Investissements Financiers (CIF) sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* à compter du 1er janvier 2020
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niveau I)
  • Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier)
  • Professions immobilières (Carte de Transaction Immobilière)

*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF