Fondamentaux
- L’approche patrimoniale globale
- Les régimes matrimoniaux (régime primaire, légal, conventionnels)
- La fiscalité des particuliers (IR, IFI, fiscalité internationale)
- La prévoyance (protection sociale, régimes obligatoires et solutions facultatives)
- L’indivision
- Le démembrement
- Les libéralités et la dévolution successorale
- L’environnement du chef d’entreprise
- La dimension patrimoniale du chef d’entreprise
- La transmission et cession d’entreprise
- Les fondamentaux du droit international privé
- L’environnement réglementaire de la commercialisation des actifs financiers
- Globalisation et recomposition des systèmes financiers
- Gestion de portefeuille et d’actifs financiers
- Maîtriser la phase clé de la découverte client
- Management (contractualisation de la relation de travail, obligations RH
- Structures de l’entreprise : Critères de choix
- Comptes et fiscalité de l’entreprise
- L’exercice d’une profession et régimes matrimoniaux
- Retraite protection sociale du dirigeant
- Protection Patrimoine Privé du chef d’entreprise
- Maîtrise des risques patrimoniaux par l’assurance
- Administration fiscale et Gestion de Patrimoine
- Immobilier d’entreprise et montages SCI
La transmission du patrimoine professionnel
- L‘évaluation du patrimoine professionnel
- La cession de fonds de commerce
- La cession de contrôle
- La transmission à titre gratuit préparée, le pacte Dutreil
- Le financement de la transmission
- Cas pratiques Transmission
Séminaires de synthèse
- Approche Globale du patrimoine du chef d’entreprise
- La dimension relationnelle de la Gestion Privée
- Cas pratiques de synthèse
- La localisation des biens et des personnes, réglementation communautaire des successions, conventions internationales (Luxembourg)
- Approche de la gestion de fortune à l’échelle internationale (Luxembourg)
Conférences
- Le divorce du chef d’entreprise
- Sociétés d’exploitation ; opportunités et menaces
- Retours d’expérience sur le pacte Dutreil
- IFI et le chef d’entreprise
- Présentation de la Cour de Justice de l’Union Européenne
Profil des candidats
- Être titulaire d’un diplôme inscrit au RNCP Niveau 6 ou Niveau 7 dans la catégorie NSF 313 ou NSF 128
- Ou être titulaire d’un niveau d’un Master 1 en Droit, AES ou sciences de gestion délivré par une université, du DSCG ou du DEC
- Ou être titulaire d’un autre diplôme de niveau Maîtrise, jugé, par le comité de sélection, équivalent à l’un des diplômes cités précédemment
- Ou pouvoir attester, dans un domaine en lien avec la gestion de patrimoine, d’une expérience professionnelle jugée suffisante par le comité de sélection
Candidature
Votre candidature doit contenir :
- Le dossier de candidature
- Un curriculum vitae
- Un justificatif des diplômes obtenus
- Une lettre de motivation
PLANNING
Jury d’admission et ouverture de la formation
Date limite de dépôt des candidatures
11 Juin 2024
Jury d’admission
14 Juin 2024
FONDAMENTAUX
1 journée introductive en présentiel
150 heures E-learning
Les 150 heures de fondamentaux sont dispensées sur une plateforme pédagogique en ligne administrée par JurisCampus, leader dans la formation à distance en Gestion de Patrimoine.
Coût de la formation : 9900€*
*Exonération de TVA en vu de l’article 261-4-4 a. du CGI
EXPERTISE
21 journées présentielles à l’université Paris Dauphine-PSL.
Le diplôme comporte 1 journée présentielle le lendemain de la rentrée et 4 sessions de 5 journées présentielles de haut niveau, complétées par 4 conférences.
Les deux dernières journées se déroulent à la Cour de Justice de l’Union Européenne, au Luxembourg.
- Compétence Juridique Appropriée (CJA)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) sous réserve de justifier en plus de l’obtention de l’examen AMF* à compter du 1er janvier 2020
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP Niveau I)
- Intermédiaire en assurances (IAS Niveau I – Courtier)
- Professions immobilières (Carte de Transactions Immobilières)
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l’AMF